陨神历17年，自称天人的魔族大肆入侵人间界，浩劫就此开始，千百年后，世间人依然记得很清楚，那一段恐怖而疯狂的ri子。无尽的妖魔打破空间，自异界而来不分男女老少，见人就杀，所过之处惨不忍睹。

梵蒂冈为了阻止魔族的野心，纠集了散布各地的驱魔师成立“黑se教会”，于是人类与魔族之间的战争瞬即爆发，虽然为数众多的强者都参与了战斗，可是人类所组成的联军，在魔族大军面前一触即溃。梵蒂冈见识到魔族的强大之后，最终向魔族低头，不管群众的反对，擅自与魔族签订不平等条约。自此，魔族横行霸道，梵蒂冈为魔族所影响，甚至被控制，成为了傀儡。

在这样的情况下，越来越多的攘夷志士扯起了反抗的旗帜，其中最为令人侧目的就是名为“晓”的组织。

晓是由十二名无法分子所组成的恐怖组织，每个成员都被悬赏超过十亿紫晶币。

罪恶之城正是晓的大本营所在，这里有着一轮血月高高悬挂，四周的植物都被渲染成了诡异的红se。

在内堂深处，在长形供桌边围坐着十二个姿势各异,穿着红云制服的神秘青年，为首一人双目缠上了纱布，竟是个瞎子，他正是晓的首领，代号零的夜惊霄。